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涨14.3%、涨停,、等多只个股涨幅超过5%……3月14日,A股多只算力硬件概念股大幅上涨。
消息面上,英伟达将于3月17日—21日举办GTC(GPU Technology Conference)大会。多家机构看好其CPO交换机、全新算力卡、下一代AI芯片及其带动的AI电源等投资机遇。
3月14日,A股PCB板块大幅上涨,胜宏科技涨14.3%,股价创历史新高;方正科技涨停。
胜宏科技3月10日披露一季度业绩预告,公司预计今年一季度归母净利润7.8亿元至9.8亿元,同比增长272.12%—367.54%。
对于业绩增长,胜宏科技表示,公司坚定“拥抱AI,奔向未来”,精准把握AI算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的历史新机遇,占据全球PCB制造技术制高点,凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势,驱动公司高价值量产品的订单规模急速上升,盈利能力进一步增强。
研报认为,从行业整体来看,全球印制电路板(PCB)市场景气度自2024年第二季度起进入上行周期,且行业利润进一步向头部中高阶厂商集中,AI已成为行业增长的核心发动机。
中信证券预测,在云侧AI方面,PCB作为关键组件有望自AI服务器、数据交互等维度充分受益量价双升的增长机会,保守估计2026年国产厂商的机会空间有望达到254亿元。
端侧AI上,中信证券认为,目前行业模型、算力、应用等能力齐备,终端应用落地已到关键节点,具体节奏预计为重量级产品先行(AI phone),轻量级产品跟进(AIoT)。预计iPhone 2027年相较2024年销量及ASP弹性预计达11%/17%,对应PCB市场空间弹性为30%,叠加稼动率提升带来的盈利增厚,有望带来利润增量。
除了PCB板块,算力硬件中的光模块也涨幅显著。3月14日,太辰光涨6.66%,、等盘中涨幅超过5%。
证券研报认为,在北美AI算力基础设施长期投入趋势显著,AI竞争下技术迭代明显提速等因素带动下,光模块量价齐升趋势仍有望维持。
机构看好英伟达GTC及相关投资机遇
催化算力概念的因素之一是英伟达GTC大会将至。
公开消息显示,英伟达将于3月17日—21日举办GTC大会。本届大会聚焦AI智能体、技术及加速运算未来。英伟达将在会上推出CPO交换机新品、全新算力卡和新一代AI芯片等。
据悉,英伟达下一代AI芯片将以“证实暗物质存在”的女性科学先驱Vera Rubin来命名。
多家机构前瞻英伟达GTC大会,提示投资机遇。
发布研报提示重视人形机器人产业链。天风证券认为,本次大会展示的智能及图形感知技术突破,可能预示着未来机器人的更大规模普及广泛应用,有望推动各大厂商进入人形机器人行业。传感器及机械关节等作为人形机器人运动及感知的关键部件,其性能会对人形机器人的反应与运动精准度产生影响,而AI智能的进步带来的性能需求,有望推动机器人关键硬件行业向高精度、高可靠性方向发展。
研报提示三大关注点:一是加速计算的发展趋势以及B300和GB300发布情况;二是CPO交换机技术升级;三是NVL288机架与Rubin的进展更新。
民生证券研报表示,持续看好功率+速率赛道,提示关注LIC超级电容、800V HVDC架构和液冷技术等相关投资机遇。
作者:李兴彩
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